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Author: 不明飞行兔

本次转载经作者授权。

关于新疆棉,看了几十篇网上能比较方便找到、内容也相对正规的媒体报道、产业研报和学术论文,总结若干有意思的事实:

  1. 新疆长绒棉不是机采棉,新疆机采棉不是长绒棉能够机采的长绒棉去年 11月刚刚试验成功。

  2. 目前所有长绒棉都要人工采摘,品质远好于机采棉,但目前长绒棉种植面积明显下降,因为后者人力成本低。而省人工的机采棉质量公认的差,所以收购价比人工采摘的棉花低50%。

  3. 新疆摘棉机市场的霸主是一家美国公司,国产摘棉机的市场份额从 18 年起崛起,但主力机型是小型摘棉机,大型机的技术上暂时无法匹敌美国,技术门槛略高。(B站上有个视频,新疆棉农抱怨他新买的国产摘棉机工作了 30分钟就坏了,然后修理2小时。)

  4. 北疆棉田广阔,南疆多小农作业,可是,国产小型摘棉机在北疆卖的很好。为啥?因为2018年起兵团团场改制,把土地分给团场职工“包产到户”了。

  5. 中国约80%市场份额(2016年数据)的棉花是转基因棉。最早进入中国的转基因棉种又双轰聚来自孟山都,中国科学家公关多年终于研发出有自主知识产权的转基因棉种,逐步替代了孟山都的种子。另外,在推广过程中,被审计署发现有人虚报科研项目、挪用国家863计划800万科研资金开棉种公司。

  6. 我国转基因育种选种技术和育种工业在国际上落后于阿根廷,更不要比美国。美国最新的转基因棉种已发展到第三代,能抗鳞翅目(第一代)、鞘翅目(第二代)、半翅目(第三代)的害虫,我国近二十多年来一直用第一代。

  7. 中国的棉花消费量世界第一。2000年,中国的棉花消费量是美国的2.6 倍,2010年,这个数字已经是13.5倍,2020年好像还是14倍。

  8. 2020年,中国的棉花产量占全世界的24% ,棉花消费量占全世界的33% ,缺口从哪里补呢?从美国补。中国是美国最大的棉花出口地,去年,36 %的美棉输入到中国() ,中国进口棉花 45%来自美国(海关数据)。

  9. 中国是世界最大的棉花进口国。从2016年以来,中国的棉花进口量节节攀升,今年2021年还要继续扩大进口。

  10. 即便从印度、美国进口棉花,国储棉仍在持续减少,我国的棉花缺口比较大,去年棉花价格持续走高。与此同时,近几年美国棉花主产区气候不适,导致棉农种棉积极性不高,一些棉农改种玉米了,棉产量大幅下降。

  11. 然后,中国同时是世界上最大的棉花库存积压国……

  12. 因天气等原因,2020年新上市的新疆棉“整体质量” , “特别是北疆棉的质量差”(银河原话),高好颜色的棉花产量腰斩。同时,由于抵制澳洲今年高等级棉花紧缺。

  13. 看上去很矛盾:中国有最大的棉花库存,国储棉投放到市场,也补不了棉花缺口,还要进口,可中国没有因此实现去库存,还是最大的库存积压国,还在一直去库存。为什么?原因可能是中科院直属《中国科学报》载文分析的“纺纱厂等棉花需求大户更多选择质优价廉的进口棉,国产棉则以政府托市价格基本流向了国家储备仓库”。

  14. 除了国家储备,还有市场化的商业储备。2012年,新疆棉新花库存约为 100万吨,到第二年新花上市前全部吐出没有积压;2019年,新疆棉新花库存约为400万吨,到2020年新花上市前,有了150万吨规模的库存积压。

  15. 新疆棉因为机械化程度高,人工成本只有东部棉花的三分之一。同时,美国棉花的人工成本只有新疆棉的十分之一。(根据2014年前后的数据,今年数据没找到,感觉差距应该有缩小)

  16. 2011年起,东部棉花种植面积暴减,华北、华东已经快没人种棉花了,与此同时,新疆棉花在全国占比开始上升,到现在接近九成。为什么?因为种棉花赔钱。种植成本太高,市场价太低。中国棉花的每亩生产成本是美国的三倍,亩产值也是美国的三倍,但市场收购价基本上是贴着成本,留给棉农的收益空间很小,甚至是负数。也就是说,棉花种植特别能帮助它上游和下游的产业链赚钱,但种棉花的人自己赚不到钱。

  17. 去年底的数据:北疆机采棉的成本1.4万元/吨,南疆手摘棉成本1.5 万元/吨。同时,新疆棉市场开秤价格是7.5元~8.7/kg 。政府收购价1.9万元/吨。同期澳洲进口棉约1.8万元/吨,美国进口棉约1.7万元/吨。我不确定这些数据是否可以勾勒出下面这幅图景:虽然机械化浪潮已经在降本增效,新疆棉生产成本仍居高不下,与市场收购价是倒吊的,政俯用一个高于进口棉的补贴价格兜底,同时用限制进口配额、加关税等手段抬高成本低得多的进口棉的价格,但市场仍然青睐进口棉,不愿买成本高得多但售价低得多的新疆棉,结果导致新疆棉库存积压?

  18. 自然,小农经济中似乎存在某种棉粮轮作、水、粮食养地、轮作灭虫的自发生态秩序棉花蓄(这里概括而在华北、华东,由于09年出台的不一定准确)。而在华北、华东,由于09年出台了粮食直补好政策,棉农更愿意种粮食。然后,粮食用水远高于棉花用水,于是,助长了华北地下水大空洞(“冀枣衡漏斗”“德州漏斗”“沧州漏斗”“邢台巨新漏斗”“天津漏斗”)。

  19. 新疆棉种植过程中,为配合农机化,还在大范围快速推广植保无人机。无人机在棉花种植中的功能,一是喷药除虫,二是喷洒脱叶剂。脱叶剂的作用是促进棉铃外的叶片脱落并抑制其生长,方便机械化采摘。但由于喷洒不均匀等原因,对下层叶片的作用有限 ― 结果一定程度上导致去年机采棉亩产量上升……以及质量下降。

  20. 而上一条的问题要解决,关键在于选择适合机采的棉种。这又回到了本文开头的问题:中国种业不发达,市场秩序不佳,投入少,创新能力弱,还有”反转“的文化背景导致新种审评周期较长……

  21. 说了这么多棉花,其实我国又生产、又储备、又进口的这么多棉花,最后落脚点在纺织业,而我国纺织业从2011年开始长期不景气,2016年后加剧,这个过程开始于疫情前、贸易战前更早的时间。去年是最近八年来纺织品出口最好的一年,在去年之前从2013年一直到2019年,出口额一直是稳步下降的,去年一下子超过了2013年 ― 不过,这个好看的数据是被纺织品中绳索、棉纱、粗布等初级加工品拉起来的,高级纺织品即服装的出口额则是 2013 年来最低的。

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